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AI 基础设施重构

超节点、Rubin 机架、灵衢、CPO、内存与供电正在成为同一个系统问题。

2026-10-2319 条关键事件
主题方向说明
为什么观察

AI 基础设施竞争正在从单芯片性能，转向机架、网络、内存、供电、封装、协议、软件栈和部署经济性的系统级竞争。

当前判断

下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。

最近更新 · 2026-10-23 关键事件 · 19 相关实体 · NVIDIA / AMD / Broadcom / Cisco / Arista / Huawei / HPE / SpaceX
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关键事件
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关键事件清单

产品

DeepInfer 深度解析：DeepSeek 如何把模型、缓存与调度一起设计成 Token 工厂

从 DeepSeek 开源代码与官方技术报告出发，拆解 CED、CSA2、SWA 有界回放、Wide-EP、DSSpark 和异步调度，核查性能口径与推理经济性，并给出构建生产级服务的扩展接口、验证门槛及选型建议。

2 篇已发布观点 2 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/deepinfer-architecture-performance-economics-production/
产品

特斯拉 Roadster 如何飞起来？吸附、喷气与空中翻身的技术拆解

特斯拉把轮胎载荷、电能输出、车底抽吸与短时气体推力放进同一个车辆运动控制问题。本文按实物、专利、工程推演与待核四级证据，核对风扇吸附、冷气推进与主动尾翼的物理依据与工程代价，并给出从原型到产品的验证清单。

9 篇已发布观点 9 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/tesla-roadster-2026-analysis/
产品

OCP 2026 机架越来越开放：平台为何仍难替换

芯片供应与部署能力正在共同约束 AI 基建。NVIDIA 扩大机架、设施和运维软件的开放范围，AMD 用 Helion 组织 agent 的执行与推理资源，Intel 则强调既有风冷设施里的扩容机会。三种路线争夺的都是更快上线的能力；但图纸可得、部件可换与平台可…

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/ocp-2026-rack-wars/
技术

OCP 2026 全景分析：AI 基础设施的系统边界与产业机会

OCP Global Summit 2026 全景分析：系统边界从芯片扩大到设施与电网，开放程度在机架、网络、供电、液冷、内存与安全各层分化。10 章拆解公开信号的成熟度边界，附录汇总重点对象与使用边界。

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/ocp-2026-panorama/
市场

一座万卡 Token 工厂的完整测算：投资、经营与退出

以 1,250 台八卡 B300、建设一年和经营五年为条件，拆解长租、短租与多模型 Token 服务，连接现金成本、税、融资和退出。参照项目 IRR 约 7.3%，并复算采购价格与缓存计价怎样改变投资门槛。

2 篇已发布观点 2 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/token-factory-financial-model/
市场

Token 工厂的账本：需求暴涨的另一面

2026 年的算力市场同时在涨价和降价。本文把算力当作生产 token 的工厂查账：token 不是稳定的记账单位；价格分旧档通缩与前沿坚挺两层；存量大头是摊销，中国高端 GPU 走存量残值近原值、增量现货溢价的双轨；利润沉在芯片层与稀缺存量，中间层负毛利；定价…

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/token-factory-ledger/
市场

网络成为背板：Arista 把以太网打进机架

10 月 7 日 Arista 发布 scale-up 架构 SU-144：单跳最多 144 个、跨机架 1024 个加速器，用以太网做背板、配套液冷机架参考设计。两层选择：协议上，ESUN 以 4 字节头和链路级可靠改造以太网，同内存语义的 UALink、NV…

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/arista-scale-up-ethernet/
产品

怎样判断跨平台生态真的成熟了？

判断跨平台生态是否成熟，可检验的问法是：迁移第二个模型、升级一次框架、更换一代硬件时，能复用多少已有成果。本文把复用拆成四层：接口形状（API 对齐有据，能力有缺口）、实现代码（全部公开）、测试与验证方法（可继承，验的是组件非组合）、运行环境（HDK 未公开发行…

7 篇已发布观点 7 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/dsa-07-ecosystem-maturity/
技术

万卡集群配多大的训练场？先算有效样本，再算服务器

从一周交付约 410 万条可训练轨迹倒推一万卡集群的沙盒规模：推理侧门槛约 74 token/s/卡，平均在途环境 7,100 到 1.3 万个，按 DSec 披露的单节点峰值折算约 7 到 13 台服务器，计入 80% 入批率约 16 台，若改用 500 秒节…

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/dsec-10k-gpu-environment-sizing/
研究

DeepSeek DSec：每天服务约 300 万个沙盒的训练基础设施

DeepSeek 的 DSec 每天服务约 300 万个沙盒，让 Agent 在真实环境中执行训练任务。本文拆解它如何用独立环境层和按需读取减少准备开销，用内存共享与回收、CPU 调度承载大量会话，并在 GPU 作业被抢占后保留执行进度。公开实验验证了部分机制的…

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/dsec-agent-training-sandbox/
技术

云栖 2026：阿里发力「芯片—模型—云」全家桶

云栖大会 2026 焦点三连：真武 V900（单芯 3 倍、216GB、2027Q1 量产，与昇腾 960、B300 三方对照）、Qwen 的零人工干预自主迭代（33 轮、AA 40→45）、为 Agent 重造的云（AI 存储成本降 69%、20GW 目标）。…

1 篇已发布观点 1 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/yunqi-2026-chip-model-cloud/
产品

HC 2026 全景：竞争单位从芯片变成系统

华为全联接大会 2026 三天发布的全景深读：把智算超节点、通算超节点、记忆存储、互联网络、云服务与行业组合六个部件叠成一张系统图读。先划商用状态线，哪些已可买、哪些在部署、哪些只是日历，再逐层拆解计算的两条腿、集群的四个数字与一条验证链、M900 如何把存储写…

2 篇已发布观点 2 篇已发布观点 下一轮基础设施边界，会由加速器、网卡、交换机、协议、内存局部性、运行时、供电、存储和运营模型共同决定。 /zh/thinking/hc2026-panorama/
公司

HPE 把 AI 工厂推向栈整合

HPE Discover 把 AI Factory、网络、Agent 工作负载和战略放进同一个系统赌局。

4 篇关联观点 HPE 系列把 Agent 工作负载、AI Factory、网络和战略连接起来。这使 HPE 成为一个观察标记：企业 AI 基础设施会不会从 GPU 采购项目变成整合栈。 预测：企业 AI 基础设施厂商会在整合证明上竞争，而不只是 benchmark 数字。 /zh/thinking/hpe-discover-2026-strategy/
市场

MaaS 暴露推理经济性

MaaS 系列让成本栈变得可见：KV cache、batch、路由、利用率和 token 分发。

2 篇关联观点 MaaS 系列暴露出分层成本结构：模型服务、KV cache、batch、利用率、token 分发和获客互相影响。 预测：推理赢家需要成本可观测性和路由智能，重要性不亚于模型质量。 /zh/thinking/maas-inference-tech-stack/
技术

KV Cache 重写内存层级

推理迫使基础设施把内存、SSD 和调度看成一个层级。

3 篇关联观点 长上下文和智能体工作负载让 cache 大小、内存带宽、存储分层和调度策略进入产品经济性。 预测：内存/存储厂商会直接参与推理架构决策。 /zh/thinking/kv-cache-deep-dive/
operation

Colossus 说明算力不等于战斗力

SpaceX Colossus 出租信号说明 GPU 数量不等于可用 AI 能力。

1 篇关联观点 Colossus 信号说明 AI 基础设施价值取决于能否把容量变成可用服务。闲置、不匹配或难以整合的算力会变成成本问题。 预测：利用率和工作负载匹配会成为 AI 基建的一等尽调指标。 /zh/thinking/spacex-colossus-compute-reality/
技术

光互联争论进入 AI Fabric 时间点判断

CPO/NPO 争论说明光互联已经成为投资与部署时间点问题。

2 篇关联观点 CPO/NPO 争论与 Optical Shuffle 补充文章都指向同一个问题：铜缆在什么规模下不再经济？ 预测：光互联采用会不均匀，取决于集群规模、封装风险和运营信心。 /zh/thinking/cpo-vs-npo-semianalysis-optics-debate/
技术

拓扑和协议成为架构问题

MRC、ZCube、RailFly 和灵衢把传输、拓扑、网卡、交换机与 AI 工作负载形态连接起来。

5 篇关联观点 MRC、ZCube、RailFly、灵衢和 RNG 文章共同说明同一变化：拓扑、传输和端侧智能正在进入 AI 架构决策。 预测：下一轮集群设计会把网卡、交换机、路由和协议作为一个架构包评估。 /zh/thinking/mrc-protocol-when-nic-becomes-the-brain/
技术

供电、封装和内存成为隐藏瓶颈

800V 配电、3D 堆叠、Rubin BOM 和 CPU 回归都指向非 GPU 约束。

5 篇关联观点 800V、3D 堆叠、Rubin BOM、CPU 回归和超节点文章都把注意力推向供电、封装、主机处理、内存和机架成本。 预测：下一轮基础设施优势会来自跨层瓶颈解决，而不只是购买更快 GPU。 /zh/thinking/analog-chip-800v-datacenter-power-revolution/

开放问题

  • Q01 趋势判断 基础设施优势会不会从加速器转向耦合的机架级系统？
  • Q02 可能路径 模型、服务栈、内存、网络、供电和云运营，哪一层会先捕获利润？
  • Q03 关键约束 当内存局部性占主导后，网卡、交换机和协议是否会成为加速器架构的一部分？
  • Q04 验证信号 企业 AI 工厂会成为整合产品，还是继续是定制集成项目？

关联观点

核心文章 132

2026年10月25 篇
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2026年9月15 篇
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2026年8月25 篇
2026-08-31AI 基础设施 Token 工厂账本：硅基流动招股书里的推理经济学 2025 年收入 5533 万（+653%）、毛利率 -24%、净亏 3.45 亿、估值… 阅读观点 2026-08-31AI 基础设施 2026Q2 NVIDIA 千亿季度财报：从卖芯片到卖 AI 工厂 营收 962 亿美元、指引首破千亿，NVIDIA 从「卖芯片」转向「卖 AI… 阅读观点 2026-08-30AI 基础设施 Agent 把 CPU 拽回牌桌：Hot Chips 2026 服务器芯片的四道题 Hot Chips 2026 六场 CPU 演讲拆成四道题：串行瓶颈（Vera 宽体对… 阅读观点 2026-08-27AI 基础设施 AI 工厂五张网：Spectrum-X 多平面与 512K GPU 尺度 Spectrum-X 多平面把 AI 工厂网络拆成五张专用网，规模以 8 平面×4… 阅读观点 2026-08-27AI 基础设施 云自研芯片第二代：训推分兵的三条路线 三家云都拿出了第二代自研芯片：MTIA 400 双使命（含 MTIA 300… 阅读观点 2026-08-27AI 基础设施 Intel 三连发：18A 全自研、350W 风冷推理、UCIe 开放封装 Intel 三场演讲构成一条完整的部署成本逻辑链：Diamond Rapids 用… 阅读观点 2026-08-27AI 基础设施 内存墙四路进攻：Hot Chips 2026 交出的硅片侧答卷 美光四张账单测度这面墙：约 90% 封装面积用于存储、同容量晶圆消耗约三倍、约 17%… 阅读观点 2026-08-27AI 基础设施 Hot Chips 2026 总览：每 token 经济学逼出 decode 专门化 两天 27 场议程收进一张地图，按四个方向盘点：CPU 编排层、内存墙、AI… 阅读观点 2026-08-26AI 基础设施 OpenAI 交卷：自研芯片 Jalapeño 首份实测成绩单分析 Hot Chips 上 OpenAI 交出 Jalapeño 首份实测：三模型每瓦吞吐… 阅读观点 2026-08-25AI 基础设施 SemiAnalysis AgentX 实测拆解：Agent 时代推理的第一次大考 SemiAnalysis 花三百万美元采集真实 Claude Code 轨迹、开源… 阅读观点 2026-08-25AI 从独赌到共识：Groq 3 LPX 量产与低延迟推理的八个月 八个月前，收编一家推理芯片公司是 NVIDIA 一个人的赌注；八个月后，它成了六家公司的默… 阅读观点 2026-08-22SIGCOMM 1.6T 端口下的协议栈：内核栈的最后一公里与四条出路 单端口迈向 1.6Tbps，协议栈 CPU 税成为与带宽同量级的成本科目。七篇论文四条路线… 阅读观点 2026-08-22SIGCOMM Collectives 从库变成运行时：SIGCOMM 2026 的集合通信转折点 MoE 爆炸、超节点拓扑异构、多租户公平三个生产现实把集合通信从静态算法库推进到有遥测、有… 阅读观点 2026-08-22SIGCOMM Scale-Up 是新的数据中心网络：SIGCOMM 2026 重走 2015-2020 研究史 NVL72/CloudMatrix384 量产把机架内互联变成真正的网络：测量先行（Fab… 阅读观点 2026-08-22SIGCOMM KV Cache 成为网络公民：SIGCOMM 2026 把推理的存储问题翻译成网络问题 PD 分离后 KV cache 从 GPU 内部状态变成跨网负载，六篇论文沿五层展开：压缩… 阅读观点 2026-08-22SIGCOMM SIGCOMM 2026 全面研读：网络顶会把坐标系搬到 AI 基础设施上 第 40 届 SIGCOMM 的 110 篇主会论文按议题自数：AI 负载相关 30… 阅读观点 2026-08-22AI SubQ 三个月对账：技术是真的，话术是超前的 5 月 5 日，Subquadratic 公司发布模型 SubQ，宣称 12M… 阅读观点 2026-08-11存储 Agent 存储范式重估：FMS 2026 之后，推演变成了产品 一个月前的四阶段框架用 FMS 2026 实际产品验证和修正。阶段三和阶段四在同时发生。总… 阅读观点 2026-08-11存储 FMS 2026：存储层级正在被网络化 AI 把存储层级从离散的层级变成可共享、可调度的资源网络。FMS 2026… 阅读观点 2026-08-08AI推理 KV Cache 调度工程：当压缩到 7% 之后 V4 Flash CSA+HCA 架构级冷热分级，策略对比基准，端到端案例… 阅读观点 2026-08-08AI 模型记忆架构的效率极限：从 MLA 到 CSA+HCA 以 V4 Flash/Pro 架构选择为锚点，先理解唐杰团队记忆综述的三轴分类框架，再用生… 阅读观点 2026-08-08AI推理 推理定价拆解：一个 Token 的物理成本 以 V4 Flash/Pro 双模型定价倒推物理成本线，70%/83%… 阅读观点 2026-08-07AI 模型即计算机：AMD 为什么要买下 Taalas Taalas 把模型权重直接蚀刻进硅片掩膜 ROM，消除 HBM 依赖，推理速度达… 阅读观点 2026-08-06AI 两条路：Kimi K3 与 DeepSeek V4 的架构分歧 Kimi K3 与 DeepSeek V4 在同一季度交出了对「Transformer… 阅读观点 2026-08-06AI 基础设施 AI 供应链的物理约束：四重瓶颈与格局重塑 AI 投资承诺不等于实际交付。从合格 CoWoS 封装、HBM… 阅读观点
2026年7月20 篇
2026-07-31AI 基础设施 NVLink 的护城河与裂缝：Scale-Up 互联的开放之战 72 张 GPU 的 MoE 模型里，token 路由的 all-to-all… 阅读观点 2026-07-31AI 基础设施 10 万卡集群：路由与拥塞控制的核心挑战及业界应对 10 万 GPU 集群的网络不是更大的网络，是一个物理定律不同的网络。本文系统拆解路由和拥… 阅读观点 2026-07-29AMD AMD Helios 超节点拆解：用以太网做 Scale-Up，能不能撼动 NVLink 的城墙？ AMD 用 Helios 机架级 AI 平台第一次在超节点尺度上正面叫板… 阅读观点 2026-07-28EDA 给 EDA 工程师配服务器：一份被 80% 的人配错的硬件指南 用配 AI 集群的思路配 EDA 集群是最常见的错误。从六类验证负载（DRC、数字仿真、S… 阅读观点 2026-07-23AI 当 Alphabet 一个季度烧掉 59 亿现金：AI 基础设施的资本支出悖论 Google Cloud 收入同比增长 82%，Alphabet 总收入增长… 阅读观点 2026-07-22AI WAIC再观察：超节点的工程选择、技术兑现与企业决策 企业是否应该采购超节点，不取决于厂商能否把1024张卡装进一个系统，而取决于四件事：企业的… 阅读观点 2026-07-21AI infrastructure 当 AI Agent 重新发明文件系统：从"一切皆文件"到"一切皆上下文" Agent 的工作模式正在改写存储架构的底层假设。从 POSIX… 阅读观点 2026-07-18AI WAIC 2026 观察笔记：超节点元年、训练换芯与第三条路 中国 AI 产业三年换挡后的一次线下大考。竞争逻辑从芯片参数迁移到系统效率，从模型能力迁移… 阅读观点 2026-07-17存储 当存储变成 Agent 的工作记忆：FMS 三年风向迁移与技术路线推演 Agent 存储范式分析：KV Cache 跨层级化、Agent 随机 IOPS… 阅读观点 2026-07-16AI Scale-Across：AI 集群正在跨城生长 GPU 集群的规模已经超过了单 site 的供电极限。下一步——不是建得更大，而是连得更远… 阅读观点 2026-07-15AI 硅光产业链的三年重构：器件卡位、路线分叉与供需变量 AI数据中心的光互联需求正在从可插拔向NPO/CPO跃迁。产业链上谁在卡口、谁有机会、供需… 阅读观点 2026-07-14semiconductor 当最佳业绩遇上最大跌幅：半导体股暴跌的结构性解剖与存储市场预测 SK Hynix 暴跌15.37%创历史纪录，$1.3万亿市值蒸发。从ADR套利、基金流出… 阅读观点 2026-07-12AI KV Cache 基础设施化：当缓存层脱离推理引擎 从工作负载物理特征反推系统设计。六大集群挑战、排除 CXL 后的硬件推演、AFD… 阅读观点 2026-07-11AI GPU 正在变成石油：当算力从稀缺资源变成可交易商品 Ornn 推出 GPU 现货市场，Nvidia 两月跌去 1 万亿市值，Micron… 阅读观点 2026-07-09AI Gartner $2.6T AI 支出框架下的中国市场全景 以 Gartner 的全球 AI 支出框架为背景，按计算、存储、网络、平台四维拆解中国市场… 阅读观点 2026-07-06AI AI 基础设施市场全景：$2.59 万亿的八层塔 Gartner 预测 2026 年全球 AI 支出 $2.60 万亿，其中基础设施占… 阅读观点 2026-07-05AI 100 倍效率从哪里来：拆解 AI 软硬件协同设计的三层乘法 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 在 Sequoia… 阅读观点 2026-07-04ODCC 从 ODCC 2026 夏季全会看 AI 数据中心基础设施代际跃迁 功率密度八年翻了 15-25 倍，AI 数据中心基础设施正在经历代际跃迁。六个方向——供电… 阅读观点 2026-07-03semiconductor 韬定律 V2：从理论框架到生产级验证 何庭波韬定律论文 V2 版深度精读。381 颗量产芯片、麒麟 2026… 阅读观点 2026-07-01AI 31 亿美元买的是数据基础设施，不是 AI：施耐德收购 Cognite 与行业垂类 AI 的价值判断 施耐德花 31 亿美元买的不是 AI 模型，而是数据基础设施。本文以此案为切口，分析行业垂… 阅读观点
2026年6月31 篇
2026-06-30AI 康宁 GlassBridge：光纤到 PIC 的耦合原理与 CPO 量产边界 GlassBridge 改变了光纤与光子芯片之间的什么？从耦合损耗与激光功率的可复算关系，… 阅读观点 2026-06-30AI 当 Token 从成本变成资本：Tokenmaxxing 2.0 的经济学 compounding correctness 的实证确立，让推理从运营成本变成资本支出—… 阅读观点 2026-06-28AI 出口管制的两道裂缝：苹果求购长鑫、智谱对标 Mythos 苹果正游说特朗普政府向被制裁的中国存储芯片企业长鑫采购内存；华尔街日报头版报道中国开源模型… 阅读观点 2026-06-27AI Jalapeño 拆解：当 AI 公司开始造自己的心脏 # Jalapeño 拆解：当 AI 公司开始造自己的心脏 2026 年 6 月 24… 阅读观点 2026-06-26LineShine 灵晟补遗：Next Platform 深度拆解确认的新细节 灵晟超算的补充篇：The Next Platform 的深度拆解与 HACI 2026… 阅读观点 2026-06-25AI4S 从 ISC 2026 到 AI4S：HPC 正从"峰值算力机器"变成"科学验证引擎" **声明：** 本文依据截至北京时间 2026 年 6 月 25 日公开的 ISC… 阅读观点 2026-06-24HPC 灵晟超算登顶 TOP500：2 EFLOPS 全国产纯 CPU 架构路线还有希望吗（6/29 更新） ISC 2026 确认灵晟 HPCG 双冠，HPCG 22 PFLOPS… 阅读观点 2026-06-21AI 推理引擎里面发生了什么 从 Prefill 到 CUDA Kernel——一次推理请求的毫秒级拆解 阅读观点 2026-06-21AI 一张推理账单的解剖 你的 AI 账单里 85% 是基础设施税,只有 15% 在创造价值 阅读观点 2026-06-21AI AI 可观测性的三层盲区 当监控系统说"一切正常"时,AI 系统正在悄悄烧钱、走偏、失控 阅读观点 2026-06-18HPE 140 亿美元的对赌：HPE Discover 2026 战略全景分析 十年瘦身→All-in网络→AI工厂。HPE用140亿收购Juniper后的首考，三个核心… 阅读观点 2026-06-18HPE 网络成为 AI 控制平面：HPE 的网络赌局 QFX六档覆盖训练到推理，GreenLake Intelligence四入口整合。但HPE… 阅读观点 2026-06-18HPE 拆解 HPE AI 工厂：计算、存储、软件和 Cray 的整合实验 DL 394 Gen 12、Alletra MPX 10000… 阅读观点 2026-06-18HPE 当 AI Agent 成为工作负载：HPE 的智能体基础设施蓝图 零代码注册、三层身份、NVIDIA沙箱、MCP原生存储。HPE是第一家给Agent搭全套基… 阅读观点 2026-06-16MaaS MaaS 推理技术栈：六个杠杆如何把成本打掉 96% DeepSeek 把单 token 推理成本降低 96%… 阅读观点 2026-06-16MaaS Token 分发时代：MaaS 服务模式与商业解剖 中国 MaaS 市场保本线 5-7 元/百万 token，主流厂商定价普遍压在保本线以下。… 阅读观点 2026-06-15AI 显存的暴政：KV Cache 如何重塑 AI 推理的每一层 1M上下文时代，KV Cache 成为推理成本的核心矛盾。 阅读观点 2026-06-14AI 当 SSD 变成内存：AI 推理正在重写存储层级 2026 年上半年，三个事实摆在一起看，矛盾尖锐得很难忽视。 阅读观点 2026-06-13AI基础设施 算力不是战斗力：SpaceX Colossus 出租事件揭示的 AI 基础设施真相 22万张GPU建好不到一年就被出租。SpaceX的Colossus出租事件揭示算力拥有与有… 阅读观点 2026-06-12CPO 一份报告砸了光通信板块：CPO 真的被证伪了吗？ 2026 年 6 月 9 日，SemiAnalysis… 阅读观点 2026-06-12存储 RAMageddon：AI 数据中心的内存饥荒与存储超级周期 AI 推理将重写存储层级。HBM 利润率超 GPU，NAND… 阅读观点 2026-06-11AI 文本扩散 vs 自回归：生成范式之争 DiffusionGemma 1107 tok/s、Mercury 商业落地、Dream… 阅读观点 2026-06-08AI基础设施 让 K8s 理解超节点：openFuyao 与灵衢的云化突围 灵衢云化层通过 openFuyao 把硬件能力封装为 K8s 原生接口。InferNex… 阅读观点 2026-06-08AI基础设施 超节点的心脏：灵衢服务层如何编织 8192 张卡 灵衢服务层回答「8192 张卡怎么协同工作」——UBS Engine… 阅读观点 2026-06-08AI基础设施 让 Linux 理解超节点：灵衢内核层的技术解剖 灵衢（UnifiedBus）超节点选择在 Linux 内核里植入系统性改动：独立总线类型、… 阅读观点 2026-06-07AI 光纤层的答案：Optical Shuffle 如何让 AI 集群绕过收发器瓶颈 Panduit 工程师 Castro 在 IEEE 802.3 提出 Optical… 阅读观点 2026-06-05AI 数据中心网络的一条新路线：RNG 打开了什么可能性 AWS 在 2026 年 4 月悄悄把所有新建非 GPU… 阅读观点 2026-06-04AI NVIDIA Rubin 重新流片：AMD GPU 产品力值得期待？ 富邦报告曝光 Rubin 因 MI450 竞争压力推回重做。从规格对比到 AMD AI… 阅读观点 2026-06-02AI 从 CLOS 到 ZCube：智算集群网络拓扑演进 从 Charles Clos 1953 年的无阻塞电话交换网络，到字节跳动 2025 年… 阅读观点 2026-06-02AI 从 RoCE 到 MRC:AI 集群传输协议与芯片重构 OpenAI 联合 NVIDIA、AMD、Broadcom、Arista、Cisco… 阅读观点 2026-06-01NVIDIA PC 被重新发明：Computex 2026 与 NVIDIA 的基础设施野心 黄仁勋在 GTC Taipei 发布了 RTX Spark——33… 阅读观点
2026年5月16 篇
2026-05-31AI Data Center 270亿美元的暗线：AI数据中心配电革命与模拟芯片新格局 当机架功耗从15kW飙向1.5MW，配电架构被迫从54V向800V直流转型。这个物理定律强… 阅读观点 2026-05-30AI 灵衢协议深度分析：中国算力突围的互联赌注 灵衢（UnifiedBus）如何连接计算与内存，五层协议栈与… 阅读观点 2026-05-28AI CPU回来了：AI推理时代服务器处理器格局重写 NVIDIA Vera、AMD Venice、英特尔至强 6… 阅读观点 2026-05-27semiconductor 从CoWoS到韬定律：3D堆叠芯片的技术演进与路线分叉 华为韬定律用架构换密度，台积电把混合键合压到4.5微米，SkyWater用碳纳米管造出真3… 阅读观点 2026-05-27AI 780 万美元 AI 机架估算：重新读懂大摩 Rubin BOM 的成本口径 复核归于大摩的 Rubin VR200 NVL72 历史机架估算：拆开… 阅读观点 2026-05-26AI 两场革命，一张网络：AI 训练集群的拓扑与协议协同重构 10 万 GPU 规模的 AI 训练网络，正在物理层（拓扑）和逻辑层（协议）同时经历范式重… 阅读观点 2026-05-26AI 从 ZCube 谈起：面向 PD 分离推理的网络拓扑设计 当推理取代训练成为 AI 基础设施的主战场，GPU 集群的网络拓扑需要从头重新思考。本文从… 阅读观点 2026-05-25thinking DeepSeek V4 + 昇腾：国产大模型推理的全栈验证 DeepSeek V4 是目前最极端的 MoE 推理负载：1.6T 总参、49B… 阅读观点 2026-05-25thinking 昇腾超节点的架构跃迁：从训练优先到 Agent 优先 昇腾 950 单卡 FP8 算力大约只有 NVIDIA B300 的 23%，但华为在… 阅读观点 2026-05-25AI RailFly：面向 PD 分离推理的网络拓扑设计 以 ZCube 为基准，分析 PD 分离推理下网络拓扑的核心价值与局限，推导 P:D… 阅读观点 2026-05-24AI DeepSeek V4-Pro 的 PDC 分离推理：从计算原理到部署配置 面向 NVIDIA B300 与华为 Ascend 950… 阅读观点 2026-05-23AI 昇腾 950：华为 AI 芯片的第三条路 按架构师报告校准：B300 36PFLOPS dense FP8、新增 SLA-safe… 阅读观点 2026-05-21AI 博通 Tomahawk 6 vs NVIDIA 网络芯片：从硅片到 AI 工厂的全栈对标 从交换芯片到光封装，从 Scale-Up 互连到整机柜交付，从标准组织到客户阵营——一次覆… 阅读观点 2026-05-21AI NVIDIA Q1 FY2027 财报深度分析：$81.6B 背后的技术信号与战略博弈 Agentic AI 需求已经 parabolic，但 NVIDIA… 阅读观点 2026-05-20AI CPX 之死与 LPU 之生：AI 推理架构的范式转移 CPX 之死与 LPU 之生：AI 推理架构的范式转移 阅读观点 2026-05-20AI NVIDIA 超节点演进：从 NVL72 到 NVL576，铜缆到光子的跨越 NVL72 的 5000 根铜缆，两年后被 Rubin Ultra NVL576… 阅读观点

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2026-08-22SIGCOMM 光网络的 P4 时刻还没到，但语言先来了：λλ 与光子软件栈 SIGCOMM 2026 Best Paper 给了一门编程语言：λλ… 阅读观点 2026-08-20AI 收费站被收编：当智能开始走 Stripe 的管道 Stripe 以 75 亿美元收购 OpenRouter：82 天估值 5.8… 阅读观点 2026-08-15AI 不换发动机的换代：GLM-5.3 与后训练的下半场 GLM-5.3 与 GLM-5.2 完全同一基座，所有提升来自后训练：Terminal-B… 阅读观点
2026年7月2 篇
2026-07-29MCP MCP 协议 2026-07-28 重大改版：从工具调用协议走向基础设施 2026 年 7 月 28 日 MCP 发布自诞生以来最大规模规范修订。无状态化、MRTR… 阅读观点 2026-07-06AI 当 AI 账单追上工资单：Token 成本悖论与企业格局重写 Anthropic 计算支出是薪酬的 4 倍，Uber 四个月烧光全年 AI… 阅读观点
2026年6月3 篇
2026-06-30AI 当 Agent 开始设计芯片：CHIA 与芯片设计流程的重构 从 Berkeley 的 CHIA 框架到 Princeton 的 AI-RFIC… 阅读观点 2026-06-23AI 咽喉上的收费亭：AI 编译层为什么创造巨大价值，却几乎捕获不到 从高通 40 亿美元收购 Modular 切入，分析 AI… 阅读观点 2026-06-04thinking Token 大撤退：当 AI 账单开始比人贵 Uber 四个月烧光全年 AI 预算。某企业一个月给 Anthropic 刷出 5… 阅读观点
2026年5月2 篇
2026-05-25thinking Agent Infra：一个新基础设施类别的诞生 当 LLM 从单轮对话变成多步执行、工具调用、状态管理的 Agent，它脚下的… 阅读观点 2026-05-25thinking CANN 开源：昇腾从"建生态"到"进生态"的战略转折 CUDA 用近 20 年积起开发者生态，这是比芯片性能更难绕过的壁垒。本文以 CANN… 阅读观点